平安e行销 v8.305

平安e行销（口袋E行销）是一款通过大数据分析和人工智能技术，对客户信息进行全面梳理和精准分析，帮助销售人员更好地了解客户需求，提高客户满意度，为企业管理者提供了一个便捷的销售团队管理工具。通过实时跟踪和监控销售人员的业绩，为销售团队提供专业的指导和支持，激发团队潜能。

平安e行销怎么绑定微信

首先我们需要打开app，如下图所示。等待系统跳转到主页。

页面跳转后，如下图所示，点击页面下方我的入口。如红标所示

进入我的页面后，如下图所示。在页面中找到账户管理点击进入即可。

进入账户管理，选择第三方支付宝绑定入口进入，如下图红标位置所示。

在第三方账户绑定页面，找到微信绑定入口进入，如下图红标所示

点击后，系统页面跳转到微信。如下图输入支付密码。根据系统指引完成绑定即可

平安e行销退保流程介绍

一、退保方法：

1、经由电话营销投保，必须客户亲自到公司柜面才能办理，因为电销人员不负责退保;

2、经保险业务代理人办理的可委托该代理人全权办理退保;或先签回执，回销后，自行再到公司柜面办理犹豫期退保;

二、客户退保注意：

1、因涉及到客户权益的重大变化，办理时必须持本人(或委托人共同的)身份证原件和退保转账账户;

2、在10天犹豫期退保内可全额退保，超出后会有变化，详情咨询办理人员。

三、退保操作人员操作步骤：

点保全，代办，输入保单号码点击服务项目退保即可，要求客户提供身份证及退款转账账户。

平安e行销怎样做保险业务

先，平安e行销网可以进行业绩查询，同时具备了考核提醒等日常管理功能，帮助业务人员及时了解保单处理进度，查询业绩、薪酬以及客户资料。

考核查询功能可以满足业务人员及时了解继续率、实时保费、初佣续佣情况的需求，并且还提供了考核预警，随时提醒业务人员关注自己的考核状态，让你始终保持良性成长。

可以让你无需电视报纸，就能在第一时间准确地获知最新行业、公司和产品信息。

正所谓知己知彼，百战百胜，业务人员只有充分了解行业形势，清楚自己公司的产品信息，才能打动客户，顺利地完成销售任务。

除了以上两个好处，平安e行销网还为业务人员提供了专用的工作邮箱呢!依托行销支持管理系统，可以让业务的管理变得轻松，真正实现“一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务”。

平安e行销介绍

平安e行销app是一款由中国平安保险(集团)股份有限公司打造的沟通桥梁工具，旨在为业务员、保户以及潜在保户提供便捷高效的服务。该应用程序汇集了中国平安在售的各种寿险产品，包括养老保险、两全保险、少儿保险、医疗保险、意外伤害保险、团体险、财产险等，同时还提供了各种新型保险险种的介绍和保险条款等内容。通过使用平安e行销app，用户可以轻松找到所需的寿险产品。

平安e行销功能

1、投保管理：投保进度在线查看，回销问题及时处理；

2、人力发展：多元化增员渠道，提升代理人增员潜力；

3、快捷服务：保全、理赔一键查询；

4、热点资讯：热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取；

5、客户管理：数据云处理，上传备份通讯录，新增客户一键完成；

6、业绩管理：个人业绩随时查看，佣金收入随心查；

7、综合金融：丰富的产品，综合金融E起来。

平安e行销指南

1、客户管理方法数据云解决，提交通讯录备份，增加客户一键进行。

2、销售业绩管理方法个人业绩随时随地查询，提成收益随心所欲查。

3、购买保险管理方法购买保险进展线上查询，回销难题妥善处理。

4、人力发展趋势多样化增员方式，提高委托人增员发展潜力。

平安e行销点评

更加科学合理的营销策略提供有力支持。

详细信息

• 文件大小：125.5MB
• 当前版本：v8.305