万得投顾终端 23.8.1.0

万得投顾终端是一款专为理财经理人设计的销售管理应用程序，旨在帮助理财经理人更好地了解最新的理财资讯，从而更有效地向客户推销理财产品。通过该应用，理财经理人可以轻松获取市场动态、行业趋势以及各类金融产品的详细信息，确保在与客户沟通时能够提供专业且及时的理财建议。无论是银行理财师还是其他金融从业人员，万得投顾终端都能成为他们工作中的得力助手。如果您对这款应用感兴趣，欢迎前往IT猫扑下载体验！

万得投顾终端app简介

万得投顾终端是专为银行理财师量身定制的一款辅助销售系统，紧密结合其日常业务场景。依托Wind资讯在行情数据领域的强大优势，该应用为理财师提供了一整套功能模块，包括产品管理、报告分享、工具测算、新闻资讯和行情数据等，帮助理财师随时随地获取所需信息。无论是进行产品推荐、市场分析，还是为客户提供专业的理财建议，万得投顾终端都能提供强大的支持。它不仅是理财师的工作平台，更是提升工作效率和客户满意度的利器。

功能特色

1.研报平台：汇集中国近五十家证券或行业研究机构的最新研报，帮助理财师全面掌握市场动态和行业趋势。

2.主题基金：清晰展示热点概念和行业，帮助理财师及时把握市场行情，了解基金动态，为客户提供精准的投资建议。

3.贵金属：提供国内外14家主要商品交易所的实时行情，包括黄金、白银等贵金属的价格走势，帮助理财师快速了解市场变化。

4.我的产品池：银行产品管理员可根据业务需求设定产品库，理财师可以轻松查看和管理日常关注的产品，并结合业务场景生成报告，提升工作效率。

5.基金速递：涵盖公募、私募、券商资管、银行理财、信托、保险等多种基金品种，提供深度的数据分析，帮助理财师基于现代组合理论进行投资决策。

6.每日简报：实时更新新闻和深度研报，跟踪180+财经媒体和200+行业网站，确保理财师能够第一时间获取最新资讯。

7.外汇行情：提供人民币外汇、离岸人民币、G20货币的即期、掉期等产品的实时及历史行情，直连外汇交易中心，帮助理财师掌握全球外汇市场动态。

更新内容

v21.7.1.1版本更新

1.修复已知问题，提升产品稳定性，确保用户在使用过程中更加顺畅。

2.优化用户体验，提高使用流畅度，让理财师能够更高效地完成工作。

v20.9.2.21版本更新

1.修复已知问题，提升产品稳定性，确保应用在各类设备上运行稳定。

2.优化用户体验，提高使用流畅度，提升理财师的工作效率。

v20.9.2.18版本更新

1.修复了已知bug，确保应用运行更加稳定。

2.优化了理财大赛模块，提升用户参与体验。

3.优化了资讯模块，确保理财师能够更快速地获取最新信息。

4.优化了市场模块，帮助理财师更好地把握市场动态。

详细信息

• 文件大小：190.1MB
• 当前版本：23.8.1.0
• 上线时间：2026/1/11