终极理财师 7.0.9

终极理财师手机客户端是一款专为理财师和证券从业者打造的智能管理工具，致力于为用户提供无缝的资产管理和客户服务体验。通过这款应用，用户可以实时与客户互动，轻松管理资产，并实现证券业务的日清日结，确保每一笔交易都能及时结算。此外，应用还提供了客户专属管理平台，帮助用户一键了解客户的最新动态和资产状况。无论是行业资讯、客户管理，还是薪酬追踪，终极理财师都能为用户提供全方位的支持，助力理财师高效工作，提升业务水平。欢迎前往IT猫扑下载体验，开启您的智能理财之旅。

终极理财师官网功能

资讯中心

你可以随时查阅由证券专业投顾团队精心研制的各类行业资讯、投研信息，并分享给你的客户。这些资讯不仅涵盖了最新的市场动态，还包括深度的行业分析和投资策略，帮助你和客户做出更明智的投资决策。此外，资讯中心还支持个性化订阅，确保你能够第一时间获取最关心的内容。

客户管理

你可以对你的客户按重要性进行分类管理，还可以导入通讯好友到潜在客户列表，挖掘身边客户资源。客户管理功能还支持客户标签和备注功能，帮助你更好地记录客户的需求和偏好，从而提供更精准的服务。此外，系统还会自动生成客户分析报告，帮助你深入了解客户的投资行为和风险偏好。

薪酬管理

你可以清晰明了地看到自己每日、每周、每月的佣金收入，多劳多得，所见即所得，你的薪酬你做主。薪酬管理功能还支持收入趋势分析，帮助你了解收入波动的原因，并制定更有效的业务策略。此外，系统还提供了详细的佣金明细，确保每一笔收入都透明可查。

个人信息

你可以设置生成带有开户二维码的电子名片，增进客户对你的了解。还可以查看每日佣金收入明细。个人信息功能还支持个人业绩展示，帮助你在客户面前树立专业形象。此外，系统还提供了个人业绩排行榜，激励你不断提升业务水平。

更新日志

v6.2.9版本更新

【新增】零售效能；

【新增】理财日历；

【新增】e投顾模块；

【优化】潜力客户筛选；

【优化】客户创收、资产概况；

【优化】公募基金/集合理财产品详情页单位净值折线图；

【修复】营销图片功能分享闪退；

【优化】龙虎榜

【优化】意见反馈

【新增】百问百答功能模块

【优化】客户搜索和筛选功能

【优化】投顾资讯页面

【优化】投顾签约客户和组合订阅客户优化

【优化】集成新框架，帮助与反馈

详细信息

• 文件大小：60.4MB
• 当前版本：7.0.9
• 上线时间：2026/1/30