5.0分
终极理财师手机客户端是一款专为证券从业人员打造的智能理财管理工具。通过这款应用，您可以随时随地与客户保持高效互动，轻松管理各类资产信息。应用采用创新的日薪结算机制，让您的每一分付出都能实时体现在收入中。专属客户管理平台让您一键掌握客户动态，智能分析功能帮助您精准把握市场机会。无论是新手理财师还是资深从业者，都能在这款应用中找到提升工作效率的解决方案。我们致力于为您提供最便捷的理财服务体验，让专业理财触手可及。
终极理财师官网功能
资讯中心
您可以随时查阅由证券专业投顾团队精心研制的各类行业资讯、投研信息，并分享给你的客户。我们的资讯中心汇集了来自各大金融机构的一手市场分析报告，涵盖股票、基金、债券等多个投资领域。每日更新的深度研究报告和投资策略建议，帮助您及时把握市场脉搏。您还可以将重要资讯一键转发给客户，建立专业形象的同时提升服务质量。
客户管理
您可以对你的客户按重要性进行分类管理，还可以导入通讯好友到潜在客户列表，挖掘身边客户资源。系统支持多维度客户标签设置，让您轻松识别高净值客户和潜在客户。智能提醒功能会在客户生日、重要纪念日等特殊时刻自动提示，帮助您维护客户关系。客户资产变动和投资偏好分析功能，让您为客户提供更加个性化的理财建议。
薪酬管理
您可以清晰明了地看到自己每日、每周、每月的佣金收入，多劳多得，所见即所得，你的薪酬你做主。系统提供详细的收入明细报表，支持按产品类型、客户群体等多维度分析收入来源。可视化图表展示让您直观了解收入变化趋势，激励您不断提升业绩。我们还提供同业薪酬对比功能，帮助您了解行业平均水平，制定合理的职业发展目标。
个人信息
您可以设置生成带有开户二维码的电子名片，增进客户对你的了解。还可以查看每日佣金收入明细。个人主页支持自定义展示您的专业资质和投资理念，让客户更全面地了解您的专业背景。系统还提供业绩排行榜功能，您可以查看自己在团队中的排名情况，激发工作动力。隐私设置功能让您可以自主决定哪些信息对外展示，保护个人信息安全。
更新日志
v6.2.9版本更新
【新增】零售效能；新增零售业务分析模块，帮助您评估零售客户贡献度，优化营销策略。
【新增】理财日历；全新理财日历功能，重要市场事件和客户预约一目了然，助您合理安排工作时间。
【新增】e投顾模块；集成智能投顾服务，为客户提供更专业的资产配置建议。
【优化】潜力客户筛选；算法升级后的潜力客户识别系统，准确率提升30%。
【优化】客户创收、资产概况；界面重新设计，关键数据展示更加直观。
【优化】公募基金/集合理财产品详情页单位净值折线图；新增多周期切换功能，支持自定义时间范围查看。
【修复】营销图片功能分享闪退；解决了部分机型分享时闪退的问题。
【优化】龙虎榜；新增机构买卖明细展示，帮助您把握主力资金动向。
【优化】意见反馈；反馈流程简化，问题处理效率提升。
【新增】百问百答功能模块；汇集常见客户问题及标准解答，提升服务响应速度。
【优化】客户搜索和筛选功能；新增模糊搜索和组合筛选条件，查找客户更便捷。
【优化】投顾资讯页面；资讯分类更细致，阅读体验更流畅。
【优化】投顾签约客户和组合订阅客户优化；客户管理流程简化，操作步骤减少20%。
【优化】集成新框架，帮助与反馈；系统稳定性提升，运行速度提高15%。
详细信息
- 文件大小：60.0MB
- 当前版本：7.1.5
